Planning project charter

项目宪章自动生成

核心原则

1. 透明度即协作：项目宪章全员可见，目标、范围、成功标准信息透明，消除信息不对称
2. 风险前置：在宪章生成阶段即识别初步风险，建立风险登记册雏形
3. 自动化追踪：宪章审批状态、变更记录自动追踪，减少人工汇报负担

交互模式

🤖→👤 AI建议人类审批

• AI自动完成Step 1-6，生成完整的项目宪章草稿
• 人类审批重点：目标定义、范围边界、成功标准、利益相关方识别
• 人类可要求AI修改特定部分，AI重新生成
• 人类批准后，宪章正式生效

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输入

输入项	类型	必填	来源	说明
product_background	string	是	用户提供	产品背景信息
strategic_goals	string[]	是	用户提供	战略目标列表
resource_constraints	object	○	用户提供	资源约束条件

---

执行步骤

Step 1: 项目背景自动整理

动作：

• 提取关键产品信息（产品名称、定位、核心价值）
• 整理市场背景和竞争环境
• 识别项目起源和驱动因素
• 生成简洁的项目背景描述（200字以内）

输出：

{
  "background_summary": "string",
  "product_info": {
    "name": "string",
    "positioning": "string",
    "core_value": "string"
  },
  "market_context": "string",
  "project_drivers": ["string"]
}

Step 2: 目标与范围自动定义

动作：

• 将战略目标分解为可衡量的项目目标
• 区分项目范围（做什么）和非项目范围（不做什么）
• 明确风险范围（可能导致目标偏离的因素）
• 生成SMART目标描述

输出：

{
  "objectives": [{
    "id": "OBJ-001",
    "description": "string",
    "measurable": "string",
    "target_date": "ISO date"
  }],
  "scope": {
    "in_scope": ["string"],
    "out_of_scope": ["string"]
  },
  "risk_scope": ["string"]
}

Step 3: 成功标准自动量化

动作：

• 为每个目标定义可量化的成功标准
• 确定关键绩效指标（KPIs）
• 设置基准值和目标值
• 区分"必须达成"和"期望达成"

输出：

{
  "success_criteria": [{
    "objective_id": "OBJ-001",
    "kpi": "string",
    "baseline": "number",
    "target": "number",
    "measurement_method": "string",
    "must_achieve": true | false
  }]
}

Step 4: 利益相关方自动识别

动作：

• 扫描项目涉及的利益相关方（人员、团队、部门）
• 评估各方的利益诉求和影响力
• 确定关键决策者和审批者
• 生成利益相关方矩阵

输出：

{
  "stakeholders": [{
    "name": "string",
    "role": "string",
    "interest": "string",
    "influence": "high | medium | low",
    "engagement_level": "string"
  }],
  "key_decision_makers": ["string"],
  "approval_required": ["string"]
}

Step 5: 风险初步评估

动作：

• 基于项目背景识别初步风险
• 评估每个风险的概率和影响
• 建议初步应对策略
• 按优先级排序

输出：

{
  "initial_risk_assessment": [{
    "id": "RISK-001",
    "description": "string",
    "category": "technical | team | external | business",
    "probability": 0.0-1.0,
    "impact": 0.0-1.0,
    "priority": "high | medium | low",
    "initial_mitigation": "string"
  }]
}

Step 6: 项目宪章文档生成

动作：

• 整合以上5个步骤的输出
• 生成正式的项目宪章文档
• 格式化输出为结构化文档
• 准备人类审批版本

输出：

# project_charter

## 基本信息
- 项目名称：
- 宪章版本：
- 生效日期：
- 宪章负责人：

## 1. 项目背景
{Step 1 输出}

## 2. 目标与范围
{Step 2 输出}

## 3. 成功标准
{Step 3 输出}

## 4. 利益相关方
{Step 4 输出}

## 5. 初步风险评估
{Step 5 输出}

## 6. 资源需求摘要
{根据已有信息估算}

## 7. 时间线摘要
{根据已有信息估算}

## 审批签字
- 项目发起人：
- 项目经理：
- 日期：

---

输出

存储路径：output/pm-project/planning-project-charter/

输出文件：project_charter.json、metadata.json

输出Schema：

{
  "type": "object",
  "required": ["project_charter", "metadata"],
  "properties": {
    "project_charter": {"type": "object", "description": "项目宪章，包含背景、目标、成功标准、干系人和风险评估"},
    "metadata": {"type": "object", "description": "元数据，包含置信度、生成时间和审批状态"}
  }
}

输出校验规则

字段路径	类型	必填	说明
project_charter.background.summary	string	是	项目背景摘要，须<200字
project_charter.background.product_info.name	string	是	产品名称
project_charter.background.product_info.core_value	string	是	核心价值描述
project_charter.objectives	array	是	项目目标列表，至少1项
project_charter.objectives[].id	string	是	目标唯一标识，格式OBJ-NNN
project_charter.objectives[].measurable	string	是	可衡量指标描述
project_charter.objectives[].target_date	string	是	目标达成日期，ISO 8601格式
project_charter.scope.in_scope	array	是	项目范围内项，至少1项
project_charter.scope.out_of_scope	array	是	项目范围外项，至少1项
project_charter.success_criteria	array	是	成功标准列表，至少1项
project_charter.success_criteria[].must_achieve	boolean	是	是否必须达成
project_charter.stakeholders	array	是	利益相关方列表，至少1项
project_charter.stakeholders[].influence	string	是	影响力，枚举值high/medium/low
project_charter.initial_risk_assessment	array	否	初步风险评估列表
project_charter.initial_risk_assessment[].category	string	是	风险类别，枚举值technical/team/external/business
project_charter.initial_risk_assessment[].priority	string	是	风险优先级，枚举值high/medium/low
metadata.confidence	number	是	整体置信度，范围0.0-1.0
metadata.generated_at	string	是	生成时间，ISO 8601格式
metadata.human_approval_required	boolean	是	是否需要人类审批，宪章须为true
metadata.approval_status	string	是	审批状态，枚举值pending/approved/rejected

{
  "project_charter": {
    "background": {
      "summary": "string",
      "product_info": {},
      "market_context": "string",
      "project_drivers": []
    },
    "objectives": {
      "scope": {},
      "risk_scope": []
    },
    "success_criteria": [],
    "stakeholders": [],
    "initial_risk_assessment": [],
    "resource_requirements": {},
    "timeline": {}
  },
  "metadata": {
    "confidence": 0.0-1.0,
    "generated_at": "ISO datetime",
    "human_approval_required": true,
    "approval_status": "pending | approved | rejected"
  }
}

---

置信度标注

每个Step输出需标注置信度：

置信度	含义	动作
高（≥0.8）	数据充分，推断合理	可直接使用
中（0.6-0.8）	数据基本充分，部分推断	建议人工确认
低（<0.6）	数据不足或推断不确定性高	必须人工审核

---

决策规则

条件	动作
战略目标与项目目标无法对齐	升级至人类决策
利益相关方识别遗漏关键人员	升级至人类补充
成功标准无法量化	升级至人类定义
初步风险数量 > 10	选择Top 10，其余归档备选

质量检查

• 项目目标符合SMART原则
• 利益相关方覆盖所有关键角色
• 成功标准可量化且可验证
• 初步风险清单包含影响和概率评估

降级策略

上游文件缺失降级方案

缺失的上游输入	降级方案	输出影响
产品背景	用户描述项目目标和核心价值，AI基于描述生成背景摘要	基于用户描述生成宪章草案，缺少市场背景和竞争环境分析
战略目标	用户口述项目期望达成的目标，AI转化为SMART目标	目标定义基于用户口述转化，需人工确认SMART合规性
资源约束	跳过资源需求估算，宪章中标注"资源需求待评估"	宪章草案含资源待评估项，需在资源规划阶段补充

数据获取说明

当上游文件缺失时，通过以下方式获取必要数据：

1. 产品背景缺失：请用户描述项目目标、产品定位和核心价值，AI将基于描述整理为结构化的项目背景摘要
2. 战略目标缺失：请用户口述项目期望达成的业务目标（如"提升转化率20%"），AI将转化为SMART格式的可衡量目标
3. 资源约束缺失：宪章中资源需求部分标注为"待评估"，建议在资源规划阶段（Pipeline 2）补充完善

上游变更响应

上游变更影响表

上游变更	影响范围	响应策略
产品背景变更（定位调整/市场变化）	项目背景摘要、驱动因素、风险评估	重新整理项目背景，更新驱动因素和初步风险
战略目标变更（目标增减/优先级调整）	项目目标、成功标准、范围定义	重新分解目标，更新成功标准和范围边界
资源约束变更（预算/人力调整）	资源需求估算、时间线	更新资源需求和时间线估算

下游通知机制表

变更类型	影响范围	通知方式
宪章目标/范围变更	资源规划、Kickoff会议、风险识别	更新project_charter.json，通知planning-resource、planning-kickoff、risk-identification
利益相关方变更	Kickoff会议参会人、沟通计划	更新project_charter.json，通知planning-kickoff
审批状态变更	所有依赖宪章的下游Pipeline	更新metadata.json，通知所有下游消费者