Crm cleanup

Skill ilyautov/small-business-ru/small-business-ru/skills/crm-cleanup

34 открытых AI-скилла для малого бизнеса РФ: налоги УСН, деньги, проверка контрагента по ИНН. Числа считаются кодом, данные из реальных реестров.

Install

npx -y skills add ilyautov/small-business-ru --skill crm-cleanup

Assembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.

One thing to look at

13 stars13 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.

What its author says it does

Copied from the file, not written here

Сканирует CRM на зависшие сделки, дубли контактов и незаполненные поля, затем чинит то, что собственник одобрил. Принимает необязательный аргумент области: сделки, контакты или всё. Триггеры: "почисти CRM", "наведи порядок в CRM", "проверь дубли", "почисти зависшие сделки".

SKILL.md

5.9 KB, as published. Nobody here has run it

Мёртвые сделки, задвоенные контакты и пустые поля копятся месяцами, и однажды по такой CRM уже нельзя принять ни одного решения. Скилл находит зависшее, дубли и дыры в данных, показывает всё списком и чинит только то, что ты одобрил — без удалений и автослияний.

Запусти проход по гигиене ~~crm через рабочий процесс очистки скилла crm-maintenance. Действуй сразу — собственник набрал /crm-cleanup, поэтому пропусти шаг определения намерения.

Разбери аргументы:

--scope (по умолчанию: all) — deals только аудит сделок, contacts только дедуп контактов, all оба

Шаг 1 — Скан зависших сделок

Если область включает сделки:

Подтяни все открытые сделки из ~~crm.
Пометь сделки без активности (письмо, звонок, встреча, примечание) за последние 14 дней.
Для каждой зависшей сделки покажи: название сделки, стадию, дату последней активности, связанные контакты и сумму в ₽.
Предложи действия по сделке: обновить следующий шаг, сменить стадию, добавить примечание или закрыть как проигранную.

Покажи полный список зависших сделок, прежде чем вносить изменения.

Шаг 2 — Скан дублей контактов

Если область включает контакты:

Найди в контактах ~~crm вероятные дубли (один email/телефон, похожие имена, одна компания + похожее имя).
Для каждой пары дублей покажи обе записи рядом — имя, email/телефон, компания, сделки, последняя активность.
Предложи, какую запись оставить и какие поля объединить.

Покажи все пары дублей, прежде чем что-либо объединять.

Шаг 3 — Скан незаполненных обязательных полей

Проверь все открытые сделки на незаполненные поля: дата закрытия, сумма, стадия сделки, связанный контакт, следующий шаг/примечания.
Проверь контакты, связанные с открытыми сделками, на незаполненные поля: email, компания, телефон.
Покажи таблицу записей с незаполненными полями и тем, чего не хватает.

Шаг 4 — Применить одобренные правки

Пройди по каждой находке из Шагов 1–3.
Применяй только те изменения, которые собственник явно одобрил.
Отчитайся по каждому изменению по мере внесения, со ссылкой на запись в CRM.

Сбои коннекторов

Если ~~crm недоступна, остановись — этой команде нужна CRM как источник данных. Скажи собственнику: «CRM не подключена. Подключите её в настройках Cowork (или выгрузите сделки и контакты в CSV), затем перезапустите /crm-cleanup».

Точки подтверждения (approval gates)

Никогда не удаляй записи. Ни контакты, ни сделки, ни активности. Если собственник просит — скажи, что скилл этого не делает, и направь его в CRM.
Никогда не меняй стадию сделки и не закрывай сделку без явного одобрения. Даже если доказательства сильные. Пометь и отложи.
Никогда не объединяй дубли контактов автоматически. Покажи записи рядом и жди одобрения по каждой паре.
Side-by-side diff для всех изменений. Покажи текущее значение и предлагаемое; жди одобрения по каждому пункту.

Вывод

Заверши итогом: X сделок обновлено, Y контактов объединено, Z полей заполнено. Добавь ссылки на затронутые записи.