agentsclimarketplace

Thai competitor scan

Skill Boom-Vitt/claude-thai-business-skills/skills/thai-competitor-scan

12 Claude Code skills ที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับ SME ไทย — pricing waterfall, SME tax tier, Thai VC map, KOL deal w/ WHT, landed cost, 90-day cashflow

Install
npx -y skills add Boom-Vitt/claude-thai-business-skills --skill thai-competitor-scan

Assembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.

One thing to look at

  • 14 stars14 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.

What its author says it does

Copied from the file, not written here

วิเคราะห์คู่แข่งในตลาดไทยด้วย Porter 5 Forces ที่แปลเป็นคำถามภาษาเถ้าแก่ + วิธีดึงงบการเงินคู่แข่งจาก datawarehouse.dbd.go.th (public ฟรี) — ทุกบริษัทจำกัดในไทยต้องยื่นรายปี

SKILL.md

10.2 KB, as published. Nobody here has run it

Thai Competitor Scan — Porter 5F + DBD financial lookup

Porter 5 Forces เขียนเป็น consultancy-speak อ่านไม่รู้เรื่อง. ที่ปรึกษาที่ทำงานกับเถ้าแก่ไทยต้องแปลเป็น 5 คำถามที่ลูกค้าตอบได้ใน 30 วินาที.

ข้อได้เปรียบที่ไม่ค่อยมีคนใช้: ในไทย ทุกบริษัทจำกัด ต้องยื่นงบการเงินรายปีกับ DBD — เปิด public ฟรี ที่ datawarehouse.dbd.go.th. ค้นด้วยชื่อบริษัทหรือเลขทะเบียน 13 หลัก ได้ revenue, net profit, total assets ของคู่แข่งตรงๆ.

เมื่อ Claude เห็นคำขอแบบนี้

วิเคราะห์คู่แข่งร้านชาบูในย่านอโศก — มี Mo-Mo Paradise, Shabu Lab, Suki Teenoi
ก่อนเข้าตลาด skincare niche ดู Mistine, Cute Press, Beauty Buffet เป็นยังไง

Porter 5F แปลเป็นคำถามเถ้าแก่

ForceConsulting-speakคำถามเถ้าแก่
Supplier power"Bargaining power of suppliers"พี่ซื้อวัตถุดิบจากใคร เปลี่ยน supplier ใน 3 เดือนได้ไหม
Buyer power"Bargaining power of buyers"ลูกค้า 5 รายแรกของพี่กินรายได้กี่ %
New entrants"Threat of new entrants"ถ้ามีคนทุน 2 ล้านอยากเข้าธุรกิจนี้พรุ่งนี้ ใช้เวลานานแค่ไหน
Substitutes"Threat of substitutes"ลูกค้าพี่ถ้าไม่ซื้อของพี่ จะไปซื้ออะไรแทน
Rivalry"Industry rivalry"คู่แข่ง 3 รายแรกพี่รู้จักไหม

ขั้นตอน

  1. ระบุ market ให้ชัด — geography, category, channel, customer segment

  2. ระบุคู่แข่ง 3-5 ราย — ขอ user ระบุ + แนะนำเพิ่ม

  3. ค้นงบในงบบริษัทคู่แข่งใน DBD

    • ขั้นตอน:
      1. ไปที่ datawarehouse.dbd.go.th/index
      2. ค้นชื่อบริษัท (ถ้ารู้เลขทะเบียน 13 หลัก ใช้ตรง)
      3. คลิก "งบการเงิน" → เลือกปีล่าสุดที่มี
      4. Download PDF
    • ดู 3 ตัวเลข: รายได้รวม, กำไรขั้นต้น %, กำไรสุทธิ %
    • หมายเหตุ: บริษัทยื่นช้า 6-12 เดือนหลังปิดปีบัญชี

  4. Apply 5 Forces — ตอบคำถามเถ้าแก่แต่ละข้อ + cite ตัวเลขที่ดึงได้

  5. คืน output

    • 5 Force table พร้อม intensity (Low/Med/High) + ข้อสังเกต
    • Competitor financial snapshot (table)
    • 3 strategic implications สำหรับ user

ตัวอย่าง

Input

ก่อนเปิดร้าน specialty coffee ในทองหล่อ — ดูคู่แข่ง
Roots, Roast, Brave Roasters, % Arabica, Pacamara

Output (sample)

## Competitor Scan — Specialty Coffee Bangkok (ทองหล่อ/เอกมัย area)

### Financial snapshot (from DBD, latest filing 2024)
| คู่แข่ง                | รายได้ (M฿) | GP% | Net% | สาขา (BKK) |
|----------------------|----------:|----:|----:|----------:|
| Roots Coffee Co. Ltd | 280       | 65% |  8% |       18  |
| Brave Roasters       | 95        | 60% |  4% |        6  |
| Roast (TH) Ltd       | 410       | 58% | 11% |       22  |
| % Arabica (Master Franchise) | n/a (private) | est 70%+ |  -  |     12  |
| Pacamara Coffee Roasters | 145   | 62% |  6% |        9  |

> ดึงจาก `datawarehouse.dbd.go.th` — แต่ละบริษัทใส่เลขทะเบียน 13 หลักเพื่อ verify

### 5 Forces

**Supplier power: MEDIUM**
- เมล็ดกาแฟ premium มี ~10 รายในไทย (Doi Tung, Doi Chaang, ฯลฯ) + import
- เปลี่ยน supplier ได้ใน 1-2 เดือน
- Coffee bean spot price ขยับตามตลาดโลก — risk
- ใช้ specialty roastery เอง (Roots, Brave, Pacamara, Roast) — vertically integrated, supplier power ต่ำกว่า

**Buyer power: LOW**
- ลูกค้า casual, transaction-based, no contracts
- AOV 80-180฿ — ไม่มีลูกค้ารายใหญ่
- แต่ "loyalty pool" สูง — ลูกค้าซ้ำ 65-75% ของ revenue

**New entrants: MEDIUM-HIGH**
- เงินทุน 2M สำหรับ 1 สาขา (รวม fit-out + เครื่องชง + เปิด 3 เดือน burn)
- คู่แข่ง 5 รายที่ระบุข้างบนเริ่มมีบาริสตา ไหลเข้า/ออก — เรียนรู้ recipes ไม่ยาก
- ★ Real moat ของ Roast, Roots: vertical roasting + brand
- ★ "ทองหล่อ" เต็มแล้ว — ที่ดี (corner, ground floor) เช่า 200-400k/เดือน

**Substitutes: HIGH**
- กาแฟกระดาษมือถือ (Amazon, Starbucks, All Cafe) ใกล้แค่ครึ่งกม.
- Specialty coffee at home (subscription roastery) เติบโต 35%/yr (BOT digital payment data 2025)
- Tea / matcha — Tea Cup, Matcha Lab ขายส่ง 110-180฿ ใกล้เคียง

**Rivalry: HIGH**
- 5 รายที่ระบุ + 8-12 รายเล็ก ในรัศมี 1 กม.
- GP% ของ public ones 58-65% — segment ราคา/คุณภาพ tight
- Net% 4-11% — margin บาง, รายใหญ่ที่สเกลเป็น 22 สาขา (Roast) ทำ 11% นั่นคือ ceiling

### 3 Strategic Implications

1. **ห้ามแข่ง Roast/Roots ที่ scale** — เขาทำ 22-18 สาขา net% 8-11% โดย vertical roastery, ทุน 100M+. ผู้เล่นใหม่ทุน 2M ต้อง niche
2. **เลือก niche แคบ**: micro-lot single-origin / hand-drip-only / specific origin (Thailand-only) — มาร์จิ้นสูงพอ scale ไม่ได้แต่ survive
3. **Substitute ใกล้กว่าคู่แข่ง specialty** — ลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่เคยซื้อ Amazon (60฿) → เลือก positioning ว่า "อัปเกรดจาก mass coffee" ไม่ใช่ "ดีกว่า Roast"

### Disclaimer
DBD financials เป็นงบรวมบริษัท — ตัวเลข rev/profit ต่อสาขาคำนวนเอง (รวม ÷ จำนวนสาขา) เป็น proxy. บริษัทเอกชนปิดบางตัวเลขใน annual filing.

DBD lookup walkthrough

1. ไปที่ datawarehouse.dbd.go.th/index
2. พิมพ์ชื่อบริษัท ใน "ค้นหาข้อมูลนิติบุคคล"
3. คลิก row → "ข้อมูลธุรกิจ"
4. Scroll → "งบการเงิน" → คลิกปีล่าสุด
5. Download PDF (1.2-2 MB ปกติ)
6. ดู:
   - หน้า 2: Income Statement (รายได้, ค่าใช้จ่าย, กำไร)
   - หน้า 3: Balance Sheet (สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุน)
   - หน้า 4-6: Notes (รายละเอียดสำคัญ — สัญญาเช่า, contingent liabilities)

Common mistakes

  • เชื่อ press release ของคู่แข่ง — "เราโต 200%" ส่วนใหญ่เป็น marketing
  • ใช้ Crunchbase / LinkedIn employee count เป็น proxy ของ revenue — ผิด 5-10x ใน TH
  • ลืมว่างบ DBD ล่าสุดอาจล้าสมัย 12-18 เดือน
  • ไม่ดู cash flow + accounts payable — รายได้ดูสวย แต่ working capital ติด

ขอบเขต

  • ใช้กับ "บริษัทจำกัด" (Ltd.) — ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ไม่ต้องเปิดงบ public
  • หจก. + sole proprietor ไม่อยู่ใน DBD — ต้องใช้ qual research แทน
  • บริษัทต่างชาติ (BOI, branch office) อยู่ใน DBD แต่ format ต่าง

แหล่งอ้างอิง

  • DBD Data Warehouse — datawarehouse.dbd.go.th
  • Porter, M.E. (1979) "How Competitive Forces Shape Strategy" — Harvard Business Review

Keep looking

Skills are one crate of 328,083. Ordering is by how many stacks a row turns up in, so the top of any crate is what has actually been picked rather than what has the most stars.