Fund analyze

Skill LordFoxFairy/quantfox/skills/fund-analyze

深度分析一只场外基金或黄金（支付宝可买的那类），一条龙产出：四维评分卡 + 买入/观望/回避结论 + 信心分 + 前瞻收益分布(1/3/6月) + 深度解读 + 离场信号，并生成一份**可视化 HTML 报告**（K线/净值+回撤+持仓图）在浏览器打开，最后把判断存档以便复盘。当用户提到某只基金 6 位代码或"黄金"，问"能不能买 / 现在是买点吗 / 会涨会跌 / 风险大不大 / 怎么看 / 帮我分析下 / 最近怎么样 / 该不该加仓减仓 / 适合定投吗"等——即使没明说"分析"二字也要触发。只适用于场外基金与黄金；A股个股、加密货币不在范围。对比多只用 fund-compare；查历史战绩复盘用 signal-postmortem；仓位定投用 position-sizer；组合体检用 portfolio-manager。From its SKILL.md

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npx -y skills add LordFoxFairy/quantfox --skill fund-analyze

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SKILL.md

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fund-analyze — 单标的深度分析（完整闭环）

一次跑完：取数 → 四维评分卡 → 深度解读 → 可视化报告 → 存档。你（CC agent）是分析师，quantfox 引擎是你的数据与工具后端。全程中文、透明说依据、结论先行。

诚实铁律 + 档案 + 留痕（出处：quantfox/prompts/analysis_framework.md v16，以框架为准）

看中位不看均值；估值分位 >0.85 过闸门（剔除/降级，相对分≠能买）；涉及排名/回测必提幸存者偏差；高位前瞻以 from_similar_valuation 为准，样本不足明说别当真。
第 0 步先 quantfox mandate show：有档案 → 金额/仓位建议受单标的与主题上限约束，结论对齐用户目标与期限；无档案 → 一句话提示可 quantfox mandate set 建立，不阻断。
产物落 QUANTFOX_HOME（默认 ~/.quantfox/），绝不写进代码仓库；对话里的预期收益/对账结论用 quantfox watch expect / watch reconcile 落库，不许只留在对话里。

分工

引擎给专业数据 + 可复盘的预计算（经理/持仓/评级/净值/OHLC/风险绩效/指标）。
你负责判断 + 舆情（自己 WebSearch）+ 评分 + 深度解读。技术指标只是辅助，别当主角。
首次使用需把引擎装成全局命令（一次性）：在仓库跑 bash skills/fund-analyze/scripts/setup.sh（即 uv tool install）；装好后任何目录都能直接 quantfox ...。

闭环步骤

定标的：提取基金 6 位代码或识别"黄金"；含糊先问清。
看战绩校准：quantfox review <标的>，历史准就自信、不准就收敛。
取证据卡：quantfox evidence <标的> --format json（字段解读见 references/evidence-card.md，首次必读）。
专业地读（不是只看指标）：持仓看它押注什么、估值分位看贵不贵、风险绩效看险不险、经理/评级/规模费率看靠不靠谱。股票/指数基金再跑 quantfox market-valuation 看大盘整体估值分位（偏贵/贵时追高更谨慎、下调信心）。证据卡 name_theme_mismatch=true → 点明名实不符，舆情按 holdings.theme_guess 主题搜。
前瞻收益分布（看未来，但诚实地看）：quantfox forecast <标的> → 持有 20/60/120/250 日（≈1/3/6/12月）的正收益概率 / 中位 / p10–p90 / 历史极值，并带 from_similar_valuation（从当前估值分位买入的历史下场）。铁律：① 看中位（最可能），不看均值——均值被牛市尾部拉高，中位才是典型结局；② 当前估值偏高（分位 >0.85）时以 from_similar_valuation 为准，它量化了"别在山顶买"（高位买入的短期胜率/中位常大幅劣于无条件）；③ 历史统计推断 ≠ 承诺，样本多偏牛市须向下打折；④ 样本不足（无条件 <60 / 条件 <30）时明说"别当真"。把前瞻赔率写进解读，并据此校准信心分。
舆情自己搜自己判：WebSearch/WebFetch 搜该标的（或其重仓行业、或黄金对应的实际利率/美元/央行购金）最新新闻政策，鉴别真伪时效与利好利空。
打四维评分卡 + 结论：严格按 quantfox/prompts/analysis_framework.md——趋势动量/稳定性/估值/基本面质量各 0-100，综合出 Verdict + 信心分 + 离场信号(Kill criteria)。data_quality 缺失要下调信心并说明。
- 出手纪律（提准，必守）：默认"观望"，只有多因子共振且多周期(近1月/近3月/近1年)方向一致才升到"买/回避"。
- 回测背书门槛：出"买/回避"前先跑 quantfox backtest <标的> --rule combo。基线 edge≤0 或 net≤0 → 默认降回"观望"，除非有具体强力的非机械证据并显式说明为何敢推翻基线。宗旨：极少出手、每次出手都有历史基线撑腰。
- 反方验证：下结论前先当"魔鬼代言人"专门反驳自己，列最强反面证据；驳不倒才保留，否则降档/降信心。把这轮攻防写进解读。宁可弃权，不硬猜。
生成可视化报告并打开（闭环关键，必做）：
- 把结论写成分析 JSON（结构见 analysis_framework.md 末尾）存到临时文件，如 /tmp/analysis.json。
- quantfox report <标的> --analysis-file /tmp/analysis.json --pdf → 输出 JSON（含 html/pdf 路径）。
- 本机看：打开 HTML（mac open/linux xdg-open/win start）。
- 发邮件给用户：附 PDF（--pdf 生成的），不要附 HTML（QQ 等邮箱不跑 JS，HTML 会白屏）：quantfox email send --subject "…分析报告" --attach <pdf路径>。收件人默认用配置的 notify_to，绝不猜别的邮箱。

存档预测（复盘地基，别漏）：

# 先把第3步的证据卡 JSON 存文件（如 /tmp/ev.json），冻结"当时为什么这么判"，供日后复盘可信
quantfox evidence <标的> --format json > /tmp/ev.json
quantfox log-signal --symbol <代码> --type <otc_fund|gold> \
  --signal <档位> --signal-numeric <2..-2> --confidence <0-1> \
  --price-ref <证据卡最新价> --ts <今天YYYY-MM-DD> --horizons 20,60,120,250 \
  --rationale "<一句话理由>" --evidence-file /tmp/ev.json

对话里也给结论：结论先行（信号+信心）+ 四维小结 + 前瞻中位/正收益概率一句话 + 一句风险 + 报告已打开提示 + 免责。

情形微调

"风险多大" → 评分卡里稳定性/估值权重加大，报告解读重点讲最大回撤/VaR/最坏情况。
"适合定投吗" → 看长期趋势+波动+分位，讲摊薄逻辑而非精确择时。
"最近怎么样" → 仍走完整闭环，但对话侧简报式。

铁律

不承诺精确点位/收益；接近随机游走，给的是有依据的概率倾向。
前瞻只给分布不给点数字：forecast 看中位不看均值；估值分位 >0.85 以 from_similar_valuation 为准；明说是历史推断、样本偏牛市、非保证。
data_quality 缺失 → 明说 + 降信心，绝不拿 null 当依据。
基金无 OHLC → ATR/KDJ/CCI/W%R/ADX 不可用，别硬解读。
结尾必附免责，决策与风险由用户承担。