Belegtransfer datev unternehmen online

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Wenn es um Belegtransfer über DATEV Unternehmen Online in Steuerrecht – Steuerberater und Anwälte geht: ordnet Akteninhalt, Belege, Lücken und Nachforderungen; liefert eine Schnittstellenkarte mit Kollisions-, Zuständigkeits- und Nachweisfragen.From its SKILL.md

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Belegtransfer über DATEV Unternehmen Online

Fachlicher Anker

Normen: § 6a, §§ 146.
Entscheidungs-/Quellenanker: Tragende Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle einsetzen; keine Entscheidung aus Modellwissen erzwingen.
Quellenhygiene: references/quellenhygiene.md und references/zitierweise.md beachten.

Kernsachverhalt

DATEV Unternehmen Online (DUO) ist die Standardplattform für Belegtransfer zwischen Mandant und StB. Mandant erfasst Belege über Smartphone-App, Scanner oder Mailpostfach; StB greift in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen direkt zu. Dieser Skill konkretisiert den Belegfluss und die Standard-Workflow-Konfiguration.

Kaltstart-Rueckfragen

Welche Mandanten arbeiten bereits mit DUO?
Welche Belegart wird transferiert?
Welche Erfassungs-Kanaele (App, Mail, Scanner)?
Welche OCR-Qualitaet erforderlich?
Welche Bank-Anbindung?
Welche eRechnung-Empfaenger?
Welche Mandantenfreigabe-Workflow?
Welche Archivierung GoBD-konform?

Workflow

Phase 1 — Belegerfassung

Kanal	Anwendung
DATEV Upload Online (Mobile App)	Belege per Smartphone scannen
Mailpostfach	E-Mail-Rechnungen direkt an DUO-Postfach
Scanner	Buero-Scanner mit Standard-PDF
eRechnung	XRechnung/ZUGFeRD direkt empfangen
Bank-Online	PSD2-Anbindung; Bankbewegungen automatisch

Phase 2 — OCR und Beleg-Klassifizierung

OCR-Erkennung des Beleg-Inhalts (Lieferant, Betrag, Datum, USt).
Automatische Klassifizierung in DATEV-Konten-Vorschlag.
Mandantenfreigabe oder direkte Verbuchung.

Phase 3 — Buchungs-Vorschlag

DATEV "Belege Online" / Belegcockpit zeigt Beleg-Bild und Buchungsvorschlag (Konto, USt-Schlüssel, Buchungstext) nebeneinander an.
Sachbearbeiter prüft den Vorschlag, korrigiert ggf. die Kontierung und gibt frei.
Bei manueller Klärung wird die Mandantenanfrage über das DUO-Postfach gestellt (revisionssichere Dokumentation).
Konkrete Menue-Pfade in der aktuellen DATEV-Programmversion ggf. abweichend.

Phase 4 — Bank-Anbindung

Bank-Online über PSD2.
Bankbewegungen automatisch.
Zuordnung zu Belegen über Verwendungszweck.

Phase 5 — eRechnungs-Empfang

DUO mit eRechnungs-Postfach.
XRechnung/ZUGFeRD-Auswertung.
Automatische Verbuchung möglich.

Phase 6 — Archivierung

GoBD-konform im Originalformat.
10 Jahre Aufbewahrung.
Belege im Mandanten-Online-Postfach.

Strategie und Praxis-Tipps

DUO + DATEV Upload Online = Killer-Kombination für effizienten Belegfluss.
OCR-Qualitaet variabel — Kontrolle durch Sachbearbeiter bleibt Pflicht.
Bei vielen kleinen Belegen: Mandant taeglich scannen, Sachbearbeiter woechentlich prüfen.
Bei eRechnungs-Empfang: Automatisierung Hebel.
DATEV-Tipp: DATEV Upload Online mit GoBD-konformer Mandanten-Schulung.

Quellen und Updates

Stand: 05/2026.

AO §§ 146, 147.
BMF v. 28.11.2019 zu GoBD.
DATEV Unternehmen Online und "Belege Online" Dokumentation (aktuelle Version prüfen).
Verifikations-Hinweis: konkrete Programmpfade und Modul-Bezeichnungen ggf. abweichend in aktueller DATEV-Version.

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