Online portal datev mandantenshop

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Wenn es um DATEV Unternehmen Online — Mandantenshop in Steuerrecht – Steuerberater und Anwälte geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.From its SKILL.md

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DATEV Unternehmen Online — Mandantenshop

Fachlicher Anker

Normen: § 6a, § 33, § 146 AO.
Entscheidungs-/Quellenanker: Tragende Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle einsetzen; keine Entscheidung aus Modellwissen erzwingen.
Quellenhygiene: references/quellenhygiene.md und references/zitierweise.md beachten.

Kernsachverhalt

DATEV Unternehmen Online (DUO) ist die Standardplattform für den digitalen Belegtransfer zwischen Mandant und Steuerberater. Mandant erfasst oder scant Belege über das Portal; der Steuerberater greift direkt zu. Auch BWA, SuSa, OPOS-Listen werden über DUO geteilt. Konfiguration und Schulung des Mandanten sind Erfolgsfaktoren.

Kaltstart-Rueckfragen

Hat Mandant bereits DUO-Konto?
Welche Module sind eingerichtet (Belegtransfer, Banking, Auswertung)?
Welche Benutzer und Rollen?
Welche Schnittstellen aktiv (Bank, eRechnung, ERP)?
Welche Belegart wird elektronisch transferiert?
Welche Mandantensystemkenntnis vorhanden?
Welche Schulungsbedarf?
Welche DSGVO-Konfiguration?

Rechtlicher Rahmen

Primaernormen

§ 33 StBerG — StB-Aufgabenkreis.

§ 146 AO — Zeitgerechtigkeit.

§ 147 AO — Aufbewahrung; bei DUO digital.

DSGVO Art. 28 — AVV (DATEV als Auftragsverarbeiter).

BMF v. 28.11.2019 zu GoBD — digitale Buchfuehrung.

Workflow

Phase 1 — Einrichtung

DUO-Konto für Mandant beantragen (über DATEV).
AVV mit DATEV prüfen / unterzeichnen.
Module aktivieren (Belegtransfer, Banking).
Benutzer und Rollen anlegen.

Phase 2 — Schnittstellen

Bank-Anbindung (PSD2 Schnittstelle).
eRechnungsempfang (Mailpostfach oder Peppol).
ERP-Anbindung (sofern relevant).
Mobile App (DATEV Upload Online).

Phase 3 — Mandantenschulung

Erstgespraech mit Demo.
Belegtransfer über Smartphone-App.
Buchungsfreigabe-Workflow.
Mandantenfreigabe von BWA.

Phase 4 — Routinebetrieb

Mandant scannt Belege taeglich oder woechentlich.
Sachbearbeiter sieht Belege automatisch in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
Buchung mit Belegverknuepfung.
BWA-Versand über DUO-Portal.

Phase 5 — Eskalation und Wartung

Bei Stoerungen DATEV-Support.
Quartalsweise Prüfung Belegabgabe-Disziplin.
Bei Mandant-Nutzungsruckgang: Schulungswiederholung.

Phase 6 — DSGVO und Sicherheit

Zwei-Faktor-Authentifizierung empfehlen.
Bei Mitarbeiterwechsel: Zugang aktualisieren.
Audit-Logs prüfen.

Strategie und Praxis-Tipps

DUO ist Effizienz-Hebel für beide Seiten — Belege landen sofort beim StB.
Mandantenakzeptanz ist Erfolgsfaktor — gute Schulung wichtig.
Mobile App ist Killer-Feature: Beleg-Scan direkt am Empfangsort.
Bei groesseren Mandanten: ERP-Anbindung prüfen (verschiedene Schnittstellen).
StBVV: DUO-Einrichtung als Onboarding-Bestandteil.

Quellen und Updates

Stand: 05/2026.

StBerG § 33.
AO §§ 146, 147.
DSGVO Art. 28.
BMF v. 28.11.2019 zu GoBD.
DATEV-Dokumentation Unternehmen Online (aktuelle Version prüfen).
Verifikations-Hinweis: konkrete Programmpfade und Modul-Bezeichnungen ggf. abweichend in aktueller DATEV-Version.

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