Odoo sales crm expert

何时使用

用于在 Odoo 里把销售与 CRM 流程「配出来、跑起来、能预测」的场景：

• 为自家销售流程设计 CRM 管线阶段（B2B/B2C），并让赢单/丢单口径统一。
• 制作含可选产品/加购项的报价模板，标准化报价、缩短出价时间。
• 配置客户分层价格表（VIP、批发、出口等），用规则替代手改单价。
• 按地域/销售员自动分配线索，开启销售团队营收目标驱动预测看板。

不该用边界：

• Odoo 模块二次开发、字段/模型建模 → 不在本技能内。
• 国家财税/电子发票合规配置 → 用 odoo-localization-compliance。
• 脱离 Odoo 的通用销售话术/方法论 → 用 sales-enablement 等。
• 缺关键输入（Odoo 版本、是否装 Sale Management、销售层级、币种）时，先追问再动手，不要凭空配置。

步骤

1. 理清前置：Odoo 版本（v16+ 有预测式线索评分）、是否启用 Sales Settings 里的「Sales Management」「Pricelists」。
2. 建管线阶段：CRM → Configuration → Stages，按真实流程定义阶段并设置 probability；终态用 is_won 标赢单，丢单走「Mark as Lost」。
3. 配丢单原因：CRM → Configuration → Lost Reasons，积累丢单数据集供复盘。
4. 建报价模板：Sales → Configuration → Quotation Templates，区分必选行与 Optional 行，按需开在线签署/在线付款。
5. 配价格表：Sales Settings 勾选 Pricelists，再建带规则的价格表，分配到客户档案而非手改单价。
6. 线索分配与团队：开启 Sales Teams 并设营收目标；按地域/销售员配自动分配规则（地域路由需自定义规则或企业版 Leads 模块）。
7. 喂预测数据：每条商机都填 Expected Revenue 与 Closing Date，看板预测才有意义。

指令

阶段 → 概率映射（典型 B2B 管线，建阶段时填入 probability）：

阶段	probability	说明
New Lead	10%	新线索
Qualified	25%	已确认需求/预算
Proposal Sent	50%	已发方案
Negotiation	75%	谈判中
Won	is_won: YES	终态赢单
Lost	走「Mark as Lost」	终态丢单，记 Lost Reason

关键开关：

• Rotting Days（CRM Settings）：标红长期不动的商机。
• Predictive Lead Scoring（v16+，AI）：按历史数据自动更新 probability；想手工按阶段控概率就在 Settings 关掉它。

示例

示例 1：报价模板（SaaS 年度订阅）

菜单：Sales → Configuration → Quotation Templates → New
（依赖 "Sales Management" 模块，在 Sales Settings 启用）

Template Name: SaaS Annual Subscription
Valid for: 30 days

行（Lines）：
  1. Platform License   | Qty 1 | $1,200/yr | 必选
  2. Onboarding Package | Qty 1 | $500      | Optional 可选
  3. Premium Support    | Qty 1 | $300/yr   | Optional 可选
  4. Extra User License | Qty 0 | $120/user | Optional 可选

签署与付款：
  ☑ 确认订单前需在线签署（Online Signature）
  ☑ 在线付款（定金）— 50% 预付
Notes: "Prices valid until expiration date. Subject to Schedule A terms."

示例 2：VIP 客户分层价格表（85 折）

菜单：Sales → Configuration → Settings → ☑ 启用 Pricelists
菜单：Sales → Configuration → Pricelists → New

Name: VIP Customer — 15% Off
Currency: USD
Discount Policy: 在报价单上展示公开价与折扣

规则（Rules）：
  Apply To: All Products
  Compute Price: Discount
  Discount: 15%
  Min. Quantity: 1

分配给客户：
  客户档案 → Sales & Purchase 标签 → Pricelist → VIP Customer

注意事项

• 不要直接从线索跳到开票而跳过 CRM 商机——会破坏管线分析。
• 不要在报价行手改单价当临时方案——用价格表规则。
• v16+ 的 Predictive Lead Scoring 要喂历史数据才准，别无脑忽略它。
• 每条商机都设 Expected Revenue + Closing Date，否则营收预测看板没数据。
• 限制：佣金规则、地域线索路由、邮件序列/培育（cadence）均非 Odoo CRM 原生——分别需自定义/三方模块、企业版 Leads、或 Email Marketing / Marketing Automation 模块。
• 报价模板的「可选产品」能力依赖 Sale Management 模块，基础 sale 模块没有。
• 输出不能替代针对具体环境的验证与测试；关键输入缺失时先追问。

互见

• related：odoo-localization-compliance —— 同一 Odoo 栈的财税/电子发票合规配置。
• related：salesforce-automation —— 另一主流 CRM 平台的等价自动化场景。
• combines_with：sales-forecast-builder —— 把 Odoo 管线/商机数据接入更精细的销售预测建模。
• combines_with：sales-enablement —— 报价模板/话术等销售赋能内容与 Odoo 流程配套落地。

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本条采编自 sickn33/antigravity-awesome-skills（MIT）。