Octagon sector performance snapshot

何时使用

当需要对某交易所内某个板块（行业）整体做一次聚合基本面体检时使用：一次调用即返回该板块的营收、EBITDA、净利润、市值、企业价值、员工数，以及增速（如 YoY 营收增长）、代表公司、竞争对手与近期资本结构变化。典型用途：

• 板块体检：判断一个板块是健康（增长、利润稳定、现金充裕、负债可控）还是承压。
• 跨板块横比：Technology vs Healthcare 等做相对强弱、估值对比。
• 给单一公司找基准：把某只票（如 AAPL）放进所在板块均值/基准里看相对位置。
• 板块初筛：找增速最快、利润率最高或估值最便宜的板块/板块内公司。

不该用的边界：

• 想对单家公司逐项建模、自算或复算每个指标——那是建模任务，转 three-statement-model / dcf-valuation-model。
• 要对单一标的做评级打分或深度估值——用 octagon-ratings-snapshot / dcf-valuation-model，本条是板块层聚合画像而非个股结论。
• 需要个股完整三表原始数据——用 octagon-income-statement-data / octagon-balance-sheet-data。
• 离线 / 未配置 Octagon MCP 的环境——本条依赖 octagon-agent 工具取数。
• 板块聚合受大市值公司主导，会掩盖板块内分化，不能据此对个股直接下注。

步骤

1. 确认 MCP 就绪：环境已配置 Octagon MCP，octagon-agent 工具可见（Windows 需先装 Node.js / npx，配置见「指令」）。
2. 确定三要素：日期（快照时点）、交易所（NYSE / NASDAQ…）、板块（Technology / Healthcare / Financials…）。
3. 发起查询：调用 octagon-agent，prompt 自然语言点名要 sector performance snapshot 及关心的指标。
4. 读取核心指标：营收、EBITDA、净利润、市值、企业价值、员工数、近期举债；附带代表公司、竞争对手、增速。
5. 按口径解读：先分清是聚合（求和）/均值/中位/加权口径——聚合会被大市值公司拉偏。
6. 对标基准区间：用对应板块的典型区间（见下表）判断高低，务必同板块归一化，勿跨板块直接比绝对值。
7. 多维度交叉：营收+利润率+估值+负债一起看，结合宏观；标记异常值（机会或风险）。
8. （可选）追问深挖：板块内增速最快公司、某只票相对板块均值、板块利润率历史趋势、主要竞争对手。

指令

Octagon MCP 配置（Claude Desktop / Windsurf，claude_desktop_config.json）：

{
  "mcpServers": {
    "octagon-mcp-server": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "octagon-mcp@latest"],
      "env": { "OCTAGON_API_KEY": "YOUR_API_KEY_HERE" }
    }
  }
}

API Key 在 https://app.octagonai.co 注册后于 API Keys 菜单生成。Windows 命令行临时启动可用 cmd /c "set OCTAGON_API_KEY=<key> && npx -y octagon-mcp"。

MCP 调用：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Retrieve a snapshot of market sector performance for 2025-02-03, filtered by exchange NASDAQ and sector Technology."
  }
}

查询模板： Retrieve a snapshot of market sector performance for <DATE>, filtered by exchange <EXCHANGE> and sector <SECTOR>.

数据源：octagon-companies-agent。

核心指标含义：

指标	衡量什么
营收 Revenue	板块总销售 / 收入；增速看 YoY
EBITDA	经营盈利能力（EBITDA / 营收 = EBITDA 利润率）
净利润 Net Income	底线利润（净利润 / 营收 = 净利率）
市值 Market Cap	股权价值
企业价值 EV	公司整体价值；EV/营收、EV/EBITDA 为估值倍数
员工数 Employees	规模；营收/员工 = 人效
近期举债 Recent Debt	资本需求 / 杠杆变化信号

口径区分（解读前先确认）：

口径	含义
聚合 Aggregate	板块内所有公司求和（受大市值主导）
均值 Average	每家平均
中位 Median	居中公司
加权 Weighted	按市值加权

板块基准典型区间（同板块归一化用）：

板块	营收增速	EBITDA 利润率	净利率	估值倍数
Technology	10–30%	20–40%	10–25%	EV/营收 3–10x
Healthcare	5–15%	15–30%	5–15%	EV/营收 2–6x
Financials	3–10%	—	15–30%	P/E 10–18x（ROE 10–15%）
Industrials	3–8%	12–22%	5–12%	EV/EBITDA 8–14x

示例

NASDAQ · Technology · 2025-02-03 的典型返回：

指标	数值
营收 Revenue	$29,094.00M
EBITDA	$12,486.00M
净利润 Net Income	$3,882.00M
市值 Market Cap	$113,333.57M
企业价值 EV	$115,021.51M
员工数 Employees	48,000
近期举债	募集 $2.68B

附带：代表公司、竞争对手、增速（如营收 YoY +71.05%）、资本结构变化。解读：高增速 + 高 EBITDA 利润率（约 43%）符合 Technology 板块特征；近期大额举债提示资本需求 / 扩张信号，需结合负债/EBITDA 看杠杆。

追问深挖（按需）：

• "Get performance metrics for all Healthcare companies on NYSE."
• "What are the fastest growing companies in the Technology sector?"
• "How does AAPL compare to the Technology sector average?"
• "Compare performance metrics of Technology vs. Healthcare sectors."
• "Who are the main competitors to company X in this sector?"

注意事项

• 同板块归一化必做：不同板块基准天差地别（金融看 ROE/P-E，科技看营收增速/EV倍数），跨板块直接比绝对值会严重误判。
• 聚合被大市值主导：聚合口径下少数巨头会掩盖板块内分化；下个股判断前看中位/加权与板块内分布。
• 快照非趋势：单期是时点画像，结合历史趋势与「vs 上期 / vs 其他板块 / vs 大盘 / vs 预期」四类对比再下结论。
• 多指标并用：营收、利润率、估值、负债、人效综合看，勿单点定论；标记异常值（潜在机会或风险）。
• 结合宏观与周期：板块表现映射经济周期，强周期板块对时点敏感。
• API Key 安全：经 OCTAGON_API_KEY 环境变量注入，勿硬编码；遇限流降低查询频率。
• 结果定位：板块快照是宏观/中观筛选与基准信号，不替代个股尽调与建模。

互见

• requires：（无）
• related：octagon-financial-growth-metrics（板块/个股增速指标，与板块增速互补）、octagon-equity-research-analyst（个股层深度研究，承接板块初筛）、octagon-income-statement-data、octagon-balance-sheet-data（个股原始三表，为板块聚合提供底层）、portfolio-risk-metrics（组合层风险度量）。
• combines_with：octagon-ratings-snapshot（板块定位后，对板块内候选个股做评级打分排序）、dcf-valuation-model（对板块内优质标的做内在价值估值深挖）、octagon-stock-quote（叠加个股实时行情/价格表现做交叉验证）。

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本条采编自 OctagonAI/skills（MIT 许可），已做中文适配重写。