Weekly external call brief

本周外部会议综合预备简报

何时使用

当销售/客户成功需要在周初一次性看清未来 7 天（或用户指定区间）全部外部会议，并对每场会议拿到账户快照 + 参会人画像 + 近期动态时使用。产物是一份按日期/时间升序、可在 10–15 分钟晨读完成的结构化简报。

不该用的边界：

• 单场会议的会后纪要/行动项提炼 → 用 sales-call-summary。
• 对单个账户做深度竞品/实体调研 → 用 entity-research-dossier 或竞品研究类技能，本条只做面向备会的轻量聚合。
• 准备销售物料（一页纸、Battlecard、Deck） → 用 sales-enablement。
• 纯内部会议（同事一对一、内部例会、招聘面试）不在范围内，过滤掉。

步骤

固定四步，按顺序执行：

第 1 步 · 取本周外部会议

• 若已接日历连接器（如 ~~calendar）：拉取未来 7 天全部会议，只保留外部会议——参会人含本组织以外域名的。丢弃纯内部会、同事一对一、内部周会。每场抽取：公司名、日期时间、外部参会人姓名 + 邮箱。
• 若无日历连接：请用户提供——「为生成本周备会简报，请列出近期外部会议：公司名、日期时间、参会人。」接受自由文本，先解析成结构化清单再继续。

第 2 步 · 确认会议清单（防止白做功） 研究前先把识别到的会议回给用户确认：

「本周找到这些外部会议，有遗漏或要排除的请告诉我：

• [公司] — [周几]，[时间] — [参会人]
• …」

例外：当天就要开的会议跳过确认，直接出压缩版（账户快照 + Top 信号 + 1–2 个谈话要点），标注「[快速备会]」。

第 3 步 · 逐会调研（尽量并行） 对每场确认的会议，并行跑：

1. 账户调研 — 用 CRM / 客户情报系统（如 Common Room）拉完整账户快照（账户状态、Top 信号、近期活动）。
2. 参会人调研 — 对每位外部参会人拉画像（角色、persona、切入角度）。

CRM/客户情报是主数据源。其后对每家公司做一次近期动态核查（补充，非主线）：

• 搜「"[公司名]" news」并限定近 7 天；
• 高管参会人则搜其姓名找近期公开发言/访谈；
• 只收录真正值得说的（融资、人事变动、重大报道），不要用通用新闻凑数。

深度校准（按账户类型调研力度）：

账户类型	深度
战略大客户（高 ARR）	完整：账户 + 全部参会人
活跃商机（开放交易）	完整，侧重交易信号
90 天内续约	完整，侧重风险/健康度信号
中端常规拜访	标准：账户精简 + 关键参会人
小客户快速 check-in	最小：3–4 条要点 + 单参会人
全新潜客（首次会议）	完整：账户 + 参会人（第一印象关键）

第 4 步 · 综合成周简报 把逐会研究汇编为单一文档，按日期/时间升序。开头写一段周级概览，置顶高亮：

• 紧急信号账户（流失风险、试用将到期、扩展机会）；
• 需特别准备或高管出席的会议；
• 外部会议总数与预估投入时间。

指令

标准会议模板（数据充足时）：

# 本周备会简报 — [日期]当周

## 周概览
[2–4 条：关键主题、置顶优先项、会议总数]

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## [周一 / 周二 / …]

### [公司名] — [时间]
**参会人：** [姓名 + 职务]
**会议类型：** [Discovery / QBR / 续约 / 扩展 …，可推断则推断]

**公司快照**
[4–5 条：账户状态、Top 信号、近期活动]

**参会人画像**
- **[姓名]**（[职务]）：[2–3 条信号、persona、谈话角度]

**本周 Top 信号**
[本场最相关的 2–3 个信号]

**本周动态**（若有值得说的）
[只放真正 noteworthy 的：融资、人事、重大报道]

**建议目标**
[1–2 句：这场会要达成什么]

---
[逐会重复，按日期/时间排序]

稀疏数据模板（CRM 返回数据有限时改用，不要用完整模板硬填）：

### [公司名] — [时间] ⚠️ 数据有限
**参会人：** [已知姓名/职务]
**可得数据：** [CRM 实际返回了什么]

**网络搜索结果**
[公司新闻、参会人 LinkedIn 等]

**说明：** 本账户在 CRM 中数据有限，开会前建议销售直接查 CRM 或向同事补背景。

示例

用户：「帮我准备一下这周的客户会议（周一备会）。」

1. 拉日历未来 7 天 → 过滤出 5 场外部会议，提取公司/时间/参会人。
2. 回清单给用户确认，剔除一场已取消的。
3. 逐会并行调研：战略客户 A（开放商机）出完整版并侧重交易信号；小客户 E 出 3–4 条最小快照；每家做近 7 天新闻核查，A 公司本周宣布 B 轮融资 → 收进「本周动态」作为开场。
4. 汇编：周概览置顶「A 有扩展机会 + 本周融资；C 续约 30 天内、健康度偏低需重点准备」，正文按周一→周五排序，每场 scannable。

注意事项

• 每个事实都必须来自一次工具调用——不得编造交易背景、活动或信号。
• 数据稀疏时用稀疏模板诚实标注，绝不用猜测填满完整模板；短而诚实 > 假装完整。
• 始终按日期/时间升序排序；紧急情况（风险、试用到期、开放商机）置顶高亮，别埋在正文里。
• 每场保持可扫读——销售常在早晨用手机看；4–6 场会议的简报总长应能 10–15 分钟读完。
• 同一公司多场会议：账户只研究一次，跨会复用，靠参会人和目标区分。
• 一周 7 场以上：先问是否对特定账户做完整、其余做精简；默认战略账户给完整。
• 已取消会议静默排除；状态不明则纳入并标「[状态待确认]」。

互见

• related：sales-call-summary —— 本条管会前；它管会后纪要与行动项。
• related：entity-research-dossier —— 需要对某账户做超出备会粒度的深度调研时下钻。
• related：customer-health-scorer —— 判定续约风险/扩展机会、校准调研深度时参考。
• combines_with：sales-enablement —— 备会简报识别出谈话重点后，据此生成 Battlecard / 一页纸物料。
• combines_with：customer-research-synthesizer —— 参会人/账户调研的洞察综合方法可复用。

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本条采编自 anthropics/knowledge-work-plugins（Apache-2.0）。