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Sales forecast builder

Skill findscripter/everything-skills/05-business/sales-forecast-builder

类书式 AI Agent 技能大典 · 精选/中文化/互见成网的 500+ 开源技能，可作为 Claude Code 插件市场一键安装。A curated, cross-referenced encyclopedia of 500+ open-source agent skills.

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npx -y skills add findscripter/everything-skills --skill sales-forecast-builder

Assembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.

2 things to look at

  • no licenseNo license file was found in the repository. Code published without one is not open source by default, so using it at work is a question for whoever answers licensing questions where you are.
  • 1 stars1 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.

What its author says it does

Copied from the file, not written here

当需要从管道数据生成季度/期间销售预测、评估缺口或决定承诺/上行单时使用；按阶段概率算加权预测，产出乐观/可能/悲观三档、承诺vs上行拆分、风险标记与缺口分析；不适用于已成交财报口径核算或现金流/营收确认。触发词：销售预测、加权预测、gap-to-quota、pipeline coverage、commit/upside

The file declares its own license as Apache-2.0. That is the author’s claim about this one file, and it is not the same thing as the license GitHub reports for the repository, which is listed with the other numbers below.

SKILL.md

6.4 KB, ~2.1k tokens by cl100k_base, as published. Nobody here has run it

何时使用

  • 准备季度/期间 forecast call，需要一份带风险分析与承诺建议的预测。
  • 拿到 CRM 导出的管道 CSV（或口述/粘贴的 deal 列表），想算出加权预测和 gap-to-quota。
  • 需要决定哪些 deal 进 commit、哪些只算 upside。
  • 想核对 pipeline coverage（覆盖倍数）是否健康。

不该用的边界：

  • 不做已成交的财报口径核算、营收确认或现金流预测，那是财务侧口径。
  • 不替代真实 CRM 单一可信源；本技能是分析与决策辅助，不回写 CRM 数据。
  • 缺少金额/阶段/关单日期等最小字段时，先补齐数据再用，不要凭空臆造概率。

步骤

第 1 步 收集管道数据（三选一）

  • 方式 A 上传 CSV：CRM（Salesforce / HubSpot 等）导出。最少需要 4 列：Deal/商机名、金额 Amount、阶段 Stage、关单日期 Close date。有则更好：负责人 Owner（团队预测时）、最近活动日期、创建日期、客户名 Account。
  • 方式 B 粘贴 deal 列表，例如： 
    Acme Corp - $50K - Negotiation - closes Jan 31
TechStart - $25K - Demo scheduled - closes Feb 15
BigCo - $100K - Discovery - closes Mar 30
  • 方式 C 口述领地：“管道里 8 个单共 $400K，2 个谈判中（$120K），3 个评估中（$180K），3 个 discovery（$100K）。”

第 2 步 确认目标

  • 配额 Quota：本期数字（如本季 $500K）。
  • 时间线 Timeline：期间何时结束（如 Q1 到 3/31）。
  • 已成交 Already closed：本期已 booked 多少。

第 3 步 按阶段套用概率，计算加权值

未提供自定义概率时，使用以下默认表（阶段命名以客户实际口径为准，先问清再套）：

阶段默认概率
Closed Won 已赢100%
Negotiation / Contract 谈判·合同80%
Proposal / Quote 方案·报价60%
Evaluation / Demo 评估·演示40%
Discovery / Qualification 探索·验证20%
Prospecting / Lead 触达·线索10%

每单加权值 = 金额 × 阶段概率。

第 4 步 算三档场景

  • 乐观 Best Case：所有 deal 如期成交（≈开口管道总额 + 已成交）。
  • 可能 Likely Case：按阶段加权概率（加权预测）。
  • 悲观 Worst Case：只有 commit 单成交。

第 5 步 拆 commit vs. upside、标风险、做缺口分析，再按下方模板输出。

指令

  • 缺口 Gap to Quota = 配额 − （已成交 + 加权预测）。
  • 覆盖倍数 Coverage Ratio = 开口管道总额 ÷ 剩余缺口（或 ÷ 配额）。3x 健康，低于 2x 偏险。
  • commit 只放你愿意押注的高确定性单；其余一律归 upside，别灌水。
  • 自动标记的风险信号：关单日期已过；14+ 天无活动；关单日就在本周却仍在 discovery。
  • 若接入了 CRM：自动拉管道、用真实历史按阶段/分层/单额的赢率、按活动新近度做风险打分、跨期追踪并对比上次预测。

示例

输出结构（Markdown）：

# 销售预测：[期间]
**生成时间：**[日期]  **数据来源：**[CSV / 手工录入 / CRM]

## 摘要
| 指标 | 值 |
|------|----|
| 配额 | $[X] |
| 已成交 | $[X]（占配额 [X]%）|
| 开口管道 | $[X] |
| 加权预测 | $[X] |
| 缺口 | $[X] |
| 覆盖倍数 | [X]x |

## 预测场景
| 场景 | 金额 | 占配额 | 假设 |
|------|------|--------|------|
| 乐观 | $[X] | [X]% | 所有单如期成交 |
| 可能 | $[X] | [X]% | 按阶段加权概率 |
| 悲观 | $[X] | [X]% | 仅 commit 单成交 |

## 按阶段管道
| 阶段 | 单数 | 总额 | 概率 | 加权值 |
|------|------|------|------|--------|
| 谈判 | [X] | $[X] | 80% | $[X] |
| … | | | | |
| 合计 | [X] | $[X] | — | $[X] |

## Commit vs. Upside
Commit（高确定性，敢押注的单）：含 Deal / 金额 / 阶段 / 关单日 / 入选理由，给出 Commit 总额。
Upside（有风险但可能成）：含 Deal / 金额 / 阶段 / 关单日 / 风险因素，给出 Upside 总额。

## 风险标记
| Deal | 金额 | 风险 | 建议 |
|------|------|------|------|
| [Deal] | $[X] | 关单日已过 | 更新关单日或转 lost |
| [Deal] | $[X] | 14+ 天无活动 | 重新触达或降阶段 |
| [Deal] | $[X] | 本周关单仍在 discovery | 难成交，往后推 |

## 缺口分析
**要达标还差：**$[X]
方案：1) 加速某单；2) 复活某停滞单（最近活动 [日期]，联系 [对接人]）；3) 按 [X]x 覆盖需要新增 $[X] 管道。

## 行动建议
1. [ ] 对最高影响单的具体动作
2. [ ] 对高风险单的动作
3. [ ] 若有缺口，补管道的动作

注意事项

  1. commit 要诚实——只放你敢押注的单，其余进 upside。
  2. 及时更新关单日——过期的关单日会严重拉低预测准确度，赶不上的单往后推。
  3. 覆盖很关键——3x 健康，低于 2x 偏险。
  4. 活动即信号——长期无活动的单，实际风险高于其阶段所暗示的。
  5. 阶段命名与概率因团队而异，套默认表前务必先确认客户实际口径。

互见

  • 同源 sales 插件其他技能（如管道梳理、deal 复盘等）。
  • 凡涉及把预测结果落到飞书多维表格/电子表格做跟踪时，配合 lark-base / lark-sheets 使用。

采编自 anthropics/knowledge-work-plugins（Apache-2.0），适配重写，非逐字翻译。

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