Pitch deck refresh

何时使用

已有一份成稿 deck，只需把里面的数字换成新的：季度刷新、财报更新、可比公司（comps）滚动、市场数据再基准。deck 是格式的唯一真相来源——你只改值，不动版式。

不该用本技能的边界：

• 不重建幻灯片：若换数后某页叙事不再成立（写着"利润率收缩"但实际上升），标记出来，不要替用户改写叙事。
• 不擅自重算派生指标：增长率、份额等是否随基数联动重算，是用户的判断（见步骤一的提问），默认不动。
• 不动格式：deck 用 $MM 而用户映射写 $M，以 deck 为准；值变、风格不变。

这是四阶段流程，第三阶段是审批闸门——用户看过计划前，一个字都不要改。

步骤 / 指令

先判断运行环境（意图相同、改法不同）：

• Add-in（PPT 加载项）：deck 实时打开，直接改文本 run、表格单元格、图表数据。
• Chat（上传文件）：deck 是上传的文件，靠重新生成受影响幻灯片（带入新值、其余元素逐一原样保留）并写回文件来改。 两种环境的统一标准：改动尽可能小，既有格式完全不动。

阶段一 · 拿到数据（用 ask_user_question 确认新数怎么来）

• 粘贴映射——用户给 营收 $485M → $512M, EBITDA $120M → $135M，最清晰。
• 上传 Excel——含新旧列或一张待取数的输出表；先读，确认哪列是哪列再信它。
• 只给新值——"Q4 营收 $512M，利润率 22%"；你来推断各替换谁，但动手前先确认映射——把本属毛利的 $512M 误映射到营收，是会闷声出大事的。
• 必问派生数：营收一动，增长率、份额要不要联动重算？多数 deck 某处埋着已过期的 +15% YoY。改不改是用户的判断，不是你的。

阶段二 · 通读全篇、找全每一处 逐页读。每个旧值，找出全部出现——包括长得不一样的：

变体	例
量级	$485M、$0.485B、$485,000,000
精度	$485M、$485.0M、~$485M
单位风格	$485M、$485MM、$485 million、485M
嵌入式	"revenue grew to $485M"、"a $485M business"、坐标轴标签

一份在第 3 页写 $485M、第 8 页图表轴写 485、第 15 页脚注写 $485.0 million 的 deck，是同一个数的三处。Find-replace 会漏掉两处，你不能漏。

数字藏在哪： 文本框、表格单元格、图表数据标签与轴标签、图表底层源数据（驱动柱/线的数，不只是上面的标签）、脚注/来源行/小字、讲者备注（若用户在意）。

为每个旧值列出：每处位置、原文确切样子、将变成什么。这张清单就是计划。

阶段三 · 出示计划、取得审批（destructive 操作） 这是对别人花了心血的 deck 的破坏性操作。改任何东西前先给出完整变更清单，排版成可扫读的样子（格式见下方示例）。FLAGGED（疑似派生、不在映射中）一节最关键：你不只是执行 find-replace，而是替用户在深夜会漏掉的二阶效应兜底。映射写 $485M → $512M、旁边还有 +15% YoY，那增长率多半已错——标记它，既别默默改、也别默默留。 用 ask_user_question 取审批：按清单执行 / 执行但跳过 flagged 项 / 让用户先改映射。

阶段四 · 执行、保形、回执 逐项做能完成目标的最小编辑：

• 形状内文本：只改值，字体/字号/颜色/粗体完全照旧。$485M 若是句中 14pt 海军蓝加粗，$512M 仍是同句 14pt 海军蓝加粗。
• 表格单元格：只改该格，别动整张表。
• 图表数据：更新底层 series 值让柱/线真的动。只改标签不改数据，等于留下一张说谎的图。 没碰到的东西一律不重排版——你是外科医生，不是装修工。 完事后给回执（格式见示例），并对每张改过的页跑视觉核查：变长的数（$485M→$1,205M）可能撑爆文本框或挤宽表格列，赶在用户之前发现。

示例

阶段三 · 变更计划：

$485M → $512M (Revenue)
  Slide 3  — Title box: "Revenue grew to $485M"
  Slide 8  — Chart axis label: "485"
  Slide 15 — Footnote: "$485.0 million in FY24 revenue"

$120M → $135M (Adj. EBITDA)
  Slide 3  — Table cell
  Slide 11 — Body text: "$120M of Adj. EBITDA"

FLAGGED — possibly derived, not in your mapping:
  Slide 3  — "+15% YoY" (growth rate — stale if base year didn't change?)
  Slide 7  — "12% market share" (was this computed from $485M / market size?)

阶段四 · 回执：

Updated 11 values across 8 slides.

Changed:
  [阶段三清单，改为过去式]

Still flagged — did NOT change:
  Slide 3 — "+15% YoY" (derived; confirm separately)
  Slide 7 — "12% market share"

注意事项

• 审批闸门不可跳过：阶段三未获批，禁止编辑任何一处。
• 图表数据 vs 标签：必须改驱动柱/线的源数据，否则图与数字脱节。
• 格式以 deck 为准：单位/精度风格冲突时服从 deck，不服从用户映射的写法。
• 派生指标默认不动：增长率、份额、利润率等仅在阶段一明确确认后才重算，其余只 flag 不改。
• 叙事不重写：换数后叙事失真只标记，交回用户。
• 溢出核查：数字变长可能撑爆文本框/挤宽列，逐页视觉验证。

互见

• related：board-deck-builder —— 本技能刷新的 deck 往往由它产出
• related：equity-earnings-update-report —— 同源财报驱动场景，出报告而非改 deck
• combines_with：pptx-document-processing —— Chat 环境下拆解/重生成 .pptx 的执行底座
• combines_with：python-pptx-deck-generator —— 用脚本重生成受影响幻灯片时搭配

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采编自 anthropics/financial-services（Apache-2.0）。