Investment thesis tracker
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- no licenseNo license file was found in the repository. Code published without one is not open source by default, so using it at work is a question for whoever answers licensing questions where you are.
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What its author says it does
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当为持仓或观察名单维护投资逻辑（thesis）、录入新数据点判断逻辑是否仍成立、定期复盘持仓理由时使用；产出含逻辑陈述/支柱/风险/催化剂的结构化记录、可证伪的逻辑记分卡、催化剂日历与当前信念等级，及晨会/投委会用的简明 markdown 或 Word 摘要；不适用于首次覆盖建模 initiation、财报点评、或纯数据整理无投资逻辑判断；触发词：更新逻辑、thesis check、逻辑还成立吗、加数据点、复盘持仓
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SKILL.md
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何时使用
为持仓或观察名单里的个股建立、维护、复盘投资逻辑（thesis），并随新信息持续更新。典型场景：
- 「更新 [公司] 的投资逻辑」——录入财报、管理层变动、竞品动作等新数据点。
- 「我的逻辑还成立吗 / thesis check」——核对逻辑是否被证伪。
- 「加一个数据点到 [公司]」「复盘我的持仓」。
核心理念：逻辑必须可证伪——如果没有任何事实能推翻它，那它就不是逻辑，只是信仰。
不该用的边界：
- 首次覆盖深度报告 / 建模（initiation）→ 用对应技能。
- 季度财报点评（beat/miss、上调下调预测）→ 用
equity-earnings-update-report。 - 纯数据整理、记账对账，无「逻辑是否成立」的判断 → 非本技能职责。
步骤
Step 1 定义或加载逻辑
新建逻辑时记录七要素：
- 公司：名称 + ticker。
- 方向：Long 还是 Short。
- 逻辑陈述：1-2 句核心论点（例：「Long ACME —— 定价权带来毛利扩张 + 业务组合向软件迁移的经营杠杆」）。
- 关键支柱（Key pillars）：3-5 条支撑论据。
- 关键风险（Key risks）：3-5 条会推翻逻辑的风险。
- 催化剂（Catalysts）：能证实/证伪逻辑的临近事件（财报、产品发布、监管裁决）。
- 目标价 / 估值：逻辑兑现时它值多少。
- 止损触发：什么情况下退出。
更新已有逻辑时：向用户索要新数据点或新进展。
Step 2 更新日志（Update Log）
每条新数据点都记五项：
- 日期：何时发生。
- 数据点：变了什么（财报超预期、管理层离职、竞品动作……）。
- 逻辑影响：强化 / 削弱 / 中性化了哪条具体支柱。
- 行动：不变 / 加仓 / 减仓 / 退出。
- 更新后信念：高 / 中 / 低。
Step 3 逻辑记分卡（Scorecard） —— 维护一张滚动表，逐支柱跟踪。
Step 4 催化剂日历 —— 跟踪临近催化剂及其预期影响。
Step 5 输出 —— 生成适配晨会讨论 / 持仓复盘 / 风控委员会场景的逻辑摘要。格式：简明 markdown 或 Word 文档，含记分卡 + 近期更新 + 当前信念等级。
指令
逻辑记分卡（Step 3 表模板）：
| Pillar 支柱 | Original Expectation 原始预期 | Current Status 当前状态 | Trend 趋势 |
|---|---|---|---|
| Revenue growth >20% | On track | Q3 was 22% | Stable |
| Margin expansion | Behind | Margins flat YoY | Concerning |
| New product launch | Pending | Delayed to Q2 | Watch |
催化剂日历（Step 4 表模板）：
| Date | Event | Expected Impact | Notes |
|---|---|---|---|
硬约束（贯穿全程）：
- 逻辑必须可证伪——写不出「什么能推翻它」就重写。
- 像对待利好证据一样严格地跟踪利空（disconfirming）证据——只记强化项是确认偏误。
- 即使没有戏剧性事件，也至少每季度复盘一次。
- 用户管理多个持仓时，主动提议做全组合逻辑复盘。
- 逻辑数据以结构化格式存储，便于跨会话引用。
示例
更新日志单条记录：
日期：2026-05-12
数据点：Q1 营收 22% 增长，但毛利率 YoY 持平（此前预期扩张 200bps）
逻辑影响：削弱「毛利扩张」支柱；「营收增长 >20%」支柱仍强化
行动：减仓 1/3
更新后信念：高 → 中
逻辑摘要（晨会口径，先结论）：
ACME（Long，信念：中） —— 营收增长支柱稳健（Q3 22%，目标 >20%），但毛利扩张支柱亮黄灯（YoY 持平 vs. 预期 +200bps），已减仓至 2/3。下一催化剂：Q2 新品发布（已延期，watch）。止损触发：毛利率连续两季同比下滑。
注意事项
- 逻辑不可证伪即无效：建立时就要写清「哪些事实会推翻它」。
- 利空与利好同等严格：刻意搜集 disconfirming evidence，对抗确认偏误。
- 设定量的决策触发器（如「跑道/止损触发」），现在就定好，别等危机临头再拍脑袋。
- 定期复盘是纪律而非可选项：默认季度复盘，重大事件随时触发。
- 多持仓优先做全组合复盘，避免逐个孤立判断而漏掉组合层风险。
互见
- related：
equity-earnings-update-report—— 财报点评的 beat/miss 与预测修正，是更新本逻辑日志最常见的数据来源。 - related：
variance-flux-commentary—— 同为「为什么变」的归因写法，可复用到逻辑影响判断。 - related：
competitive-analysis/competitive-intel-tracker—— 竞品动作是逻辑支柱/风险的高频数据点。 - combines_with：
board-deck-builder/board-meeting-prep—— 把逻辑记分卡与信念变化压缩成投委会/风控委员会决策页。 - combines_with：
data-storyteller—— 把逻辑演变讲成有说服力的图文叙事。
采编自 anthropics/financial-services（Apache-2.0）。