Board deck builder

何时使用

当你需要为以下场景准备一份有故事线、而非堆数据的汇报材料时使用：

• 董事会会议（季度/月度）汇报材料（board pack）
• 投资人更新（月报/季报）
• 季度经营回顾（QBR）
• 融资叙事 / 融资 deck

核心理念：讲故事，而不是展示数据。每个章节都要有明确负责人（owner）、一条叙事主线，以及一句"so what（所以呢）"。

不该用的边界：

• 不用于对外销售页、产品路演宣传或营销文案——本技能面向董事会/投资人,口径是"诚实、可被追问"。
• 不用于编造指标。缺数据时用显式占位符（如 [待补充: Q3 ARR]）标注，绝不臆造数字。
• 已经写好的逐字稿/纯文字汇报无需用此结构。

步骤

调用约定（参数化）：

/board-deck [quarterly|monthly|fundraising] [stage: seed|seriesA|seriesB]

1. 确认节奏与阶段：季度=全量 deck（全部章节，20-30 页，提前 48 小时发出）；月度（早期公司）=精简版（指标盘+财务+管线+主要风险，8-12 页）；融资=以市场/愿景开场、以"ask"收尾。
2. 收集可用指标：拿到能拿到的真实数字；空缺处用显式占位符，绝不填编造值。
3. 按标准顺序搭章节（见下，每章对应一个 C-level owner）。每章遵循统一结构：标题（Headline）→ 数据（Data）→ 叙事（Narrative）→ 诉求/下一步（Ask/Next）。
4. 套用叙事主线：用"四幕结构"串起全篇，让董事会在第 3 页前就抓到关键信息。
5. 单独处理坏消息：按"坏消息五步法"正面陈述，不掩埋。
6. 过自查清单：用"常见错误对照表"逐项检查后再定稿。

指令

章节标准顺序（每章：标题→数据→叙事→诉求/下一步）

1. 执行摘要（CEO）——严格 3 句话：第1句业务现状（我们在哪）、第2句本期最大的事、第3句下季度方向。
   • 反例："本季度各方面都进展不错。"
   • 正例："Q3 收官 ARR 达 $2.4M（环比 +22%），签下史上最大企业合同，进入 Q4 时还有 14 个月现金跑道。转向中端市场的策略奏效——ACV +40%、销售周期缩短 3 周。Q4 重点：完成 $3M A 轮并冲到 $2.8M ARR。"
2. 关键指标盘（COO）——最多 6-8 个指标，用表格，含目标与状态。挑董事会真正关注的指标，砍掉他们说过不在意的。
3. 财务更新（CFO）——P&L 摘要（收入/COGS/毛利/OpEx/净消耗）、现金与跑道（月）、消耗倍数三季趋势、相对计划的差异、下季预测。每条差异一句话说明原因——只写"收入未达标"而不解释，董事会最反感。
4. 收入与管线（CRO）——ARR 瀑布图（期初→新增→扩张→流失→期末）、NRR 与 logo 流失率、按阶段的管线（按金额而非数量）、带置信度的下季预测、Top3 交易（名称/金额/预计成交日/风险）。预测必须带置信度："高置信 $2.6M，若两笔后期交易成交则上探 $2.9M"远胜"预计 $2.8M"。
5. 产品更新（CPO）——本季已交付 3-5 条（每条注明用户影响）、下季计划 3-5 条（带目标日期）、PMF 信号（NPS 趋势/DAU/MAU/功能采用率）、一条客户研究关键洞察。不要罗列功能清单，只列有用户影响证据的功能。
6. 增长与市场（CMO）——各渠道 CAC（表格）、各渠道管线贡献（按金额）、与阶段相关的品牌/认知指标、什么在奏效/什么在砍/什么在测试。
7. 工程与技术（CTO）——交付速度趋势（近 4 季）、技术债比例与计划、基础设施（可用性/故障/成本趋势）、安全态势一行。无重大问题就保持简短，董事会不需要 sprint 细节。
8. 团队与人才（CHRO）——编制实际 vs 计划、招聘（offer 发出数/管线/到岗周期趋势）、流失（可惜的 vs 不可惜的）、敬业度（最近一次调研分及趋势）、本季关键招聘与关键空缺。
9. 风险与安全（CISO）——安全态势（关键控制项状态）、合规（进行中的认证及截止日）、本季事件（影响/解决/预防）、Top3 风险及缓解状态。
10. 战略展望（CEO）——下季 3-5 项优先级（排序）、需董事会拍板的关键决策、具体的 ask（预算/引荐/建议/投票）。"asks 页是最重要的一页"：要具体——"希望引荐 3 位 B 轮公司的 CFO"远胜"任何帮助都欢迎"。
11. 附录——详细财务模型、完整管线数据、cohort 留存图、客户案例、编制明细。

叙事四幕结构（好坏消息通用，因承认现实而可信）：

1. 我们当初说会到哪（上季目标）
2. 我们实际在哪（诚实评估）
3. 差距为何存在（每个差异一个原因，不是借口）
4. 我们正在怎么做（具体、带日期的行动）

开场帧：先讲最重要的那一件事——让董事会在第 3 页而非第 30 页就知道关键信息。

示例

关键指标盘表格范式：

指标	本期	上期	目标	状态
ARR	$2.4M	$1.97M	$2.3M	达标
月环比增长	8.1%	7.2%	7.5%	达标
消耗倍数	1.8x	2.1x	<2x	达标
NRR	112%	108%	>110%	达标
CAC 回收期	11 个月	14 个月	<12 个月	达标
编制	24	21	25	预警

坏消息五步法（绝不掩埋，董事会迟早会知道，越晚发现越糟）：

1. 直说——"Q3 ARR 未达标，差 $300K（12% 缺口）"
2. 认领原因——"主因是企业客户销售周期超预期拉长"
3. 表明你已看懂——"我们复盘了 8 笔丢失/停滞的交易，规律是 X"
4. 给出修复——"已做 3 项调整：[具体、带日期]"
5. 更新预测——"Q4 修正目标 $2.6M，附自下而上的测算"

不要做的事：不要用好消息冲淡坏消息（董事会会察觉并质疑你的取舍）；不要只解释不认领（"市场环境"是背景不是原因）；不要给没有数据支撑的修复方案；不要给没有假设前提的修正预测。

注意事项

常见错误对照（定稿前逐项自查）：

错误	修正
页数过多（>25）	狠心删——讲不清的页就是错的页
指标没有目标	每个指标都要有目标和状态
没有叙事	只有数据没有故事，会逼董事会自己下结论
掩埋坏消息	主动摆出来、认领、修复
ask 含糊	只要具体、可执行、指定到人的 ask
差异无解释	每个相对目标的差距都要一句话说明原因
附录陈旧	附录只有保持最新才有用
为"读者"而非"现场"设计	deck 是要被讲出来的，必须经得起口头宣讲

补充约束：缺数据用显式占位符，永不臆造；融资场景以市场/愿景开场、以 ask 收尾。

互见

• 源技能 references：references/deck-frameworks.md（SaaS board pack 格式、Sequoia 结构、按投资人定制）、templates/board-deck-template.md（完整 board deck 填空模板）。
• 同域可配合：财务建模、季度经营指标盘、投资人关系沟通类技能。

---

采编自 alirezarezvani/claude-skills（MIT License）。