Profile intake

Skill tywinlu1988/FolioPulse/.claude/skills/profile-intake

FolioPulse 客户画像摄入技能。当客户经理描述客户情况、提及投资需求、或询问"帮客户看看""给客户推荐"等意图时触发。通过预检 + 4 问路由协议采集客户画像，生成结构化 Profile Sheet (YAML)。From its SKILL.md

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npx -y skills add tywinlu1988/FolioPulse --skill profile-intake

Assembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.

3 things to look at

29 days oldThe repository was created 29 days ago. New is not bad, but a brand new repository carrying a familiar-sounding name is the shape a typosquat arrives in, and there has been no time for anyone else to find a problem with it.
no licenseNo license file was found in the repository. Code published without one is not open source by default, so using it at work is a question for whoever answers licensing questions where you are.
1 stars1 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.

SKILL.md

3.5 KB, ~1.3k tokens by cl100k_base, as published. Nobody here has run it

用途

将客户经理的自然语言描述转换为结构化的客户画像表（Profile Sheet YAML），作为后续推荐引擎的输入。

调用协议

§0 预检：信息覆盖度评估

收到客户经理输入后，先不提问。 扫描已有信息，对照画像表必填字段提取：

字段	提取关键词/模式
风险等级	R1/R2/R3/R4/R5、保守/稳健/平衡/进取/激进
投资金额	数字 + 万/元/亿
投资期限	短期/中期/长期、<1年/1-3年/>3年、半年/几个月
投资目标	增值/保本/养老/教育/流动性/投机
客户姓名	"XX客户""XX先生/女士""客户叫XX"
客户经理	"我是XX""我叫XX"（默认为当前用户）
投资者类型	普通投资者/合格投资者、资产/收入（若提及 ≥500万或 ≥50万年收入）
特殊约束	"不投XX""偏好XX""禁投XX""只要XX""不要XX"
流动性需求	"随时赎回""可锁定XX月/年""不急用""随时要用"

规则：

提取到的字段，在后续提问中跳过
未提取到的必填字段，按 §1 的四问顺序逐一提问
如果 RM 提供的信息不足以提取任何必填字段，从 Q1 开始
如果所有必填字段均已覆盖，跳过提问，直接生成画像表

§1 逐问采集

仅提问预检中标记为缺失的问题。一次一问。

问序	问题	选项
Q1	客户的投资目标是什么？	资产增值 / 稳健收益 / 养老规划 / 子女教育 / 流动性管理 / 其他
Q2	风险承受等级？	R1（保守）/ R2（稳健）/ R3（平衡）/ R4（进取）/ R5（激进）
Q3	计划投资金额与期限？	金额（万元）+ 短期(<1年) / 中期(1-3年) / 长期(>3年)
Q4	是否有特殊约束？	行业偏好 / 禁投行业 / 流动性要求 / 其他

缺失的必填字段（客户姓名、投资者类型）在四问后补充提问。

输出

全部必填字段齐备后生成画像表。不要等 RM 确认，直接输出 YAML 并衔接下游。

profile_id: "P-{YYYYMMDD}-{3位序号}"
rm_name: "{客户经理姓名}"
client_name: "{客户姓名}"
risk_level: "R3"
amount: 500000
horizon: "中期"
goal: "资产增值"
liquidity: "低"
constraints: []
investor_type: "普通投资者"
mode: "A"
path_id: "WP-REC-01"
engine_reading_order:
  - engine/product-taxonomy.md
  - engine/filter-rules.md
  - engine/scoring-framework.md
  - engine/suitability-rules.md
  - engine/dual-track-methodology.md
quality_gates:
  - "风险等级匹配 (engine/suitability-rules.md §风险匹配矩阵)"
  - "产品禁售过滤 (engine/filter-rules.md §过滤规则详情)"
  - "评分置信度 (engine/scoring-framework.md §置信度规则)"
profile_completeness:
  mandatory_filled: "{已填数}/{总数}"
  missing_fields: []
  confidence: "高"
notes: ""

链接

下游技能：recommend-engine — 画像表生成后立即移交，不需要 RM 确认。

护栏

风险等级仅使用 R1-R5，不得自创等级名称
客户姓名和客户经理姓名为必填项
profile_id 格式为 P-YYYYMMDD-NNN
预检不会因为部分字段缺失而报错——缺失是正常的，提问即可
不要为了"快速完成"而跳步或合并问题

What ships with it

Read from the repository

Just SKILL.md. No reference files, no scripts.