Planning

项目规划专家 (Planning Skill)

激活条件

当用户需要以下任一操作时激活：

• 制定或更新项目的远期规划（ROADMAP / 路线图）
• 制定或更新项目的近期任务计划（TODO / 待办清单）
• 设定目标和关键结果（OKR）
• 进行优先级排序或任务分解
• 建立里程碑或进度跟踪机制

意图路由

用户意图	触发关键词/示例	执行子技能	核心输出	优先级
🗺️ 远期规划	"roadmap"/"路线图"/"远期目标"/"季度规划"/"年度计划"	1-roadmap-planner	ROADMAP.md 文件	P0
✅ 近期规划	"todo"/"待办"/"近期任务"/"本周计划"/"任务分解"	2-todo-planner	TODO.md 文件	P0
🎯 设定OKR	"okr"/"目标与关键结果"/"对齐目标"	1-roadmap-planner → OKR 章节	OKR 对齐表	P1
📊 优先级排序	"优先级"/"MoSCoW"/"重要还是紧急"/"排序"	2-todo-planner → 排序方法	优先级矩阵	P1
📍 里程碑管理	"milestone"/"里程碑"/"阶段目标"/"节点"	1-roadmap-planner → 里程碑	里程碑时间轴	P2
📈 进度跟踪	"进度"/"跟踪"/"燃尽图"/"看板"/"健康度"	见 progress-tracking	跟踪方案	P2

通用工作流

所有规划任务遵循 ANALYZE → DESIGN → CREATE → VALIDATE → DELIVER 流程：

① ANALYZE（分析需求）
   │
   ├── 明确规划范围（远期 vs 近期？个人 vs 团队？）
   ├── 收集输入信息（项目现状/战略目标/资源约束/利益相关者）
   ├── 识别时间跨度（季度/年度/月度/周？）
   └── 确定使用的方法论组合（OKR? SMART? MoSCoW?）
   │
   ▼
② DESIGN（设计方案）
   │
   ├── 选择合适的模板（见 [roadmap-templates](references/roadmap-templates.md)）
   ├── 定义目标层级结构（愿景 → 年度目标 → 季度OKR → 月度任务）
   ├── 设计度量体系（如何衡量成功？）
   └── 规划评审节奏（何时回顾和调整？）
   │
   ▼
③ CREATE（生成文档）
   │
   ├── 编写 ROADMAP.md（如需远期规划）
   │   ├─ 战略愿景（1-3年方向）
   │   ├─ 季度目标（O + KR）
   │   ├─ 里程碑时间轴
   │   └─ 资源与风险
   │
   ├── 编写 TODO.md（如需近期规划）
   │   ├─ 当前冲刺/周期任务
   │   ├─ 优先级标记（P0/P1/P2 或 MoSCoW）
   │   ├─ 责任人与截止日期
   │   └─ 依赖关系与阻塞项
   │
   └── （可选）生成辅助文档
       ├─ OKR 对齐表
       └─ 进度跟踪配置
   │
   ▼
④ VALIDATE（质量验证）
   │
   ├── SMART 检查（目标是否具体/可衡量/可达成/相关/有时限？）
   ├── 完整性检查（是否覆盖所有关键维度？）
   ├── 可行性评估（资源和时间是否合理？）
   └── 利益相关者对齐（是否与上级目标一致？）
   │
   ▼
⑤ DELIVER（交付成果）
   │
   ├── 输出最终文档（ROADMAP.md / TODO.md）
   ├── 提供维护建议（多久更新一次？如何调整？）
   └── （可选）建立跟踪机制（看板/仪表盘/定期会议）

质量门禁

必须通过的检查项

对于 ROADMAP.md（远期规划）

• 愿景清晰: 有明确的 1-3 年方向描述
• 目标符合 OKR 标准: O（定性激励性）+ KR（量化可衡量）
• KR 符合 SMART: 具体(S)/可衡量(M)/可实现(A)/相关(R)/有时限(T)
• 时间轴合理: 里程碑分布均匀，无过度集中
• 包含风险评估: 至少标注 3 个关键风险点
• 有明确的负责团队/人

对于 TODO.md（近期规划）

• 任务符合 SMART: 每个任务都明确且可执行
• 优先级清晰: 使用统一的标准（P0-P3 或 MoSCoW）
• 有时间约束: 有明确的截止日期或时间盒
• 责任人明确: 每个任务有 Owner
• 依赖关系可见: 阻塞关系已标注
• 工作量估算: 有预估工时或故事点

推荐验证命令

# 检查 ROADMAP 质量
if [ -f ROADMAP.md ]; then
  echo "=== ROADMAP 质量检查 ==="
  echo "行数: $(wc -l < ROADMAP.md)"
  grep -c "^## " ROADMAP.md  # 章节数
  grep -ciE "(Q[1-4]|202[0-9]|里程碑)" ROADMAP.md  # 时间标记数
fi

# 检查 TODO 质量
if [ -f TODO.md ]; then
  echo "=== TODO 质量检查 ==="
  echo "任务数: $(grep -c '^- \[' TODO.md)"
  grep -cE "\[P[0-3]\]|\[Must\]|\[Should\]" TODO.md  # 优先级标记数
  grep -cE "@.*\|负责人:" TODO.md  # 责任人标记数
fi

知识库索引

文件	内容概要	适用场景
okr-methodology.md	OKR完整方法论：目标设定/关键结果编写/对齐机制/评分复盘	设定远期目标时必读
smart-principle.md	SMART原则5维实战指南 + 自检清单	验证目标质量时使用
roadmap-templates.md	4类ROADMAP模板（战略型/技术型/功能型/敏捷型）	选择模板时参考
todo-methods.md	3种TODO方法（Eisenhower矩阵/MoSCoW/时间盒）	任务排序时使用
progress-tracking.md	进度跟踪方法（里程碑/燃尽图/看板/健康度指标）	建立跟踪机制时参考
planning-examples.md	不同规模项目的真实规划案例	学习参考

子技能总览

#	子技能	核心能力	典型输出	适用场景
1	1-roadmap-planner	远期路线图规划	ROADMAP.md	季度/年度规划、OKR设定、里程碑定义
2	2-todo-planner	近期任务规划	TODO.md	周/月任务分解、优先级排序、Sprint规划

核心方法论速查

🎯 OKR（目标与关键结果）

目标 (Objective): 定性、激励性、回答"我们要做什么"
    ↓
关键结果 (Key Results): 量化、可衡量、回答"怎么知道做到了"
    ├─ KR1: 具体指标 + 目标值 + 时间
    ├─ KR2: 具体指标 + 目标值 + 时间
    └─ KR3: 具体指标 + 目标值 + 时间

标准配置: 1-3 个 O，每个 O 对应 2-5 个 KR
周期推荐: 季度（3个月）/ 月度跟踪 / 年度对齐

📖 详见: okr-methodology.md

📏 SMART 原则

维度	问题	检验标准
Specific	要完成什么？	清晰明确，无歧义
Measurable	如何衡量？	可量化（数字/百分比/频率）
Achievable	能做到吗？	跳一跳够得着，非遥不可及
Relevant	为什么重要？	与大目标/战略一致
Time-bound	何时完成？	有明确截止日期

📖 详见: smart-principle.md

📊 优先级方法对比

方法	适用场景	核心逻辑	输出格式
P0-P3	通用任务分级	影响力×紧急度	4级优先级
MoSCoW	需求/功能排序	Must/Should/Could/Won't	4类标签
Eisenhower	个人效率	重要×紧急	4象限矩阵
RICE	产品功能	Reach×Impact×Confidence/Effort	数值评分
WSJF	敏捷开发	价值/Size/Job/Complexity/Failure	故事点权重

📖 详见: todo-methods.md

数据来源

本技能基于以下研究和实践构建：

• 理论来源: OKR (John Doerr/Andy Grove)、SMART (Peter Drucker)、MoSCoW (敏捷开发)
• 实践来源: Atlassian/Google/Intel 的 OKR 实施指南、产品路线图最佳实践（ProcessOn/Lark）
• 工具参考: Jira Roadmap/Trello/Asana/Notion 的规划功能设计

注意事项

⚠️ 核心理念: 本技能产出的是规划文档（ROADMAP/TODO），不是执行计划（那是 Project Manager 的工作）。规划 = "做什么 + 为什么 + 何时"，而非 "怎么做"。

⚠️ 规划 vs 计划的区别:

• 规划 (Planning): 战略层面，确定方向、目标、优先级（本技能的范围）
• 计划 (Scheduling): 战术层面，拆解任务、分配资源、排期（超出本技能范围）

⚠️ 动态调整意识: 规划不是静态文档！建议：

• ROADMAP: 季度评审 + 必要时调整
• TODO: 周/双周更新 + 每日站会同步

⚠️ 方法论选择建议:

• 个人项目 → SMART + 简单 TODO 即可
• 小团队 (2-5人) → OKR (简化版) + MoSCoW TODO
• 中大型团队 (5+人) → 完整 OKR + Eisenhower + 看板跟踪
• 企业级 → OKR 全套 + RICE评分 + 仪表盘监控

⚠️ 避免过度规划:

• 规划时间不应超过执行时间的 10%
• 远期规划（>6个月）的细节度应递减
• 保持"现在-接下来-未来"(Now-Next-Later)的三段式结构

版本历史

版本	日期	主要变更
v1.0.0	2026-05-17	🎉 初始版本：完整的规划技能，包含 ROADMAP + TODO 双模块，集成 6 大方法论